Интернет-эквайринг в Украине в 2024 году: плюсы, минусы, подводные камни 💳
Колонка впервые опубликована для издания minfin.com.ua 02 июля 2024 года
Приветствую, меня зовут Дарья, я Business Development Officer команды bill_line, и сегодня расскажу о современном состоянии «хлеба с маслом» любого платежного сервиса провайдера – интернет-эквайринга. Услуга эта далеко не новая, потому что украинский рынок эквайринга очень разогрет: налицо большой пулл клиентов и качественные решения, созданные для них как банками, так и небанковскими финучреждениями. Однако рынок финуслуг сменила полномасштабная война (как и любой рынок, сюрприз), а потому я буду говорить с перспективы того, как именно 2,5 года войны трансформировали эквайринг, куда сместились акценты и на что стоит обращать внимание, если вы начали работать. в данной сфере.
Состояние рынка
Полномасштабная война снизила domestic-сегмент приема платежей для украинских компаний. Часть бизнесов закрылась, часть стала на паузу. Однако именно финтех демонстрирует едва ли не самую большую устойчивость еще с момента начала COVID-19 (помните, когда это было нашей самой большой проблемой?). Причины этого традиционны для любой сферы бизнеса, в которой сильны инновации: современные методы управления, акцент на мобильности и скорости принятия решений и т.д.
Именно поэтому рынок активно восстанавливается. Это вижу как я, человек из сферы, так и фиксируется в исследованиях профильных ассоциаций. Некоторое время рынок находился в состоянии жесткой экономии с минимумом инвестиций и урезанием неприоритетных расходов (PR, внутрикорпоративные активности или дополнительные плюшки офисов), однако инвестиции в развитие активно возвращаются.
Главная тема более двух лет – выход на зарубежные рынки. Теперь это основа прибыльности компании, если «родной» рынок просел. Но что же у нас на домашнем поле? По-моему, все очень непросто, но только для тех игроков рынка, кто не желает меняться и развиваться.
Основные запросы мерчантов
Здесь все просто – мерчант желает как можно более качественнее платежное решение за наименьший процент комиссии по каждой транзакции. Однако есть нюансы. Первый – часть бизнесов закрылась. Второй – многие представители малого бизнеса, учитывая налоговую нагрузку во время войны, не хотят работать официально.
Те же, кто сохранил свой средний или крупный бизнес, сделал это благодаря тем же практикам оптимизации затрат. И здесь мы получаем третий нюанс – мерчант понимает свою ценность и знает о высокой конкуренции в финтехе, которая в условиях войны только усилилась.
Все это составляет перед нами картинку того, что запросы мерчанта все те же. Однако запрос на уровень коммуникации по ним и внедрение существенно вырос. Мы говорим о:
- Гибкой тарифной политике для разных сегментов деятельности одного и того же мерчанта;
- Усиление количественного и качественного уровня работы саппорта платежного сервис-провайдера;
- Оперативное внедрение «хотелок» мерчанта: персонализации форм, новых платежных методов;
- Рост качества в вопросе отчетов, сверок (другими словами, регулярное обновление кабинета мерчанта).
Реальность такова: на отечественном рынке нет места банкам и платежным сервис-провайдерам, которые не вывозят эти пункты.
Основные требования банков и сервис-провайдеров
Финтех (какая неожиданность) хочет получать максимальную прибыль от мерчанта за счет своего платежного решения, над которым ежедневно работает. Однако, вдобавок к упомянутому уменьшению украинского рынка, сфера в 2021 году переживала снижение комиссии интерчейндж. На время войны она была сначала обнулена, затем установлена на уровне 0,7%, а затем снова повышена до 0,9%, которые должны были быть достигнуты согласно договоренностям «довоенных времен».
Как вы знаете, размер этой комиссии напрямую влияет на комиссию за эквайринг. Поэтому объяснять, почему зарабатывать на отечественном рынке стало гораздо сложнее, точно не нужно. К этому добавляем регулярное ужесточение норм финмониторинга и получим «игру на высоких сложностях».
Все это значит, что поставщики услуг – то есть банки и небанковские финучреждения – стараются как можно сильнее затянуть пояс комиссии дополнительными условиями. Они могут относиться к сфере бизнеса в зависимости от mcc, оборота мерчанта и страховки на случай его снижения, дополнительных оплат за новые фишки эквайринга, платы за подключение и т.д. У всего этого есть понятные «рыночные тарифы», что делает практически невозможным любой демпинг и максимально страхует обе стороны от необоснованного завышения.
Что все-таки в итоге? Да, рынок изменился, но не так сильно, как мог бы. Времена высоких комиссий, простых подключений и беззаботной жизни в активном развитии прошли. Война лишь усугубила и сделала более болезненной простую истину: рынок интернет-эквайринга в Украине стал зрелым. И потому все его участники должны стать такими же – либо уйти.
