Артем Ляшанов: что украинский финтех может предложить европейскому рынку платежей

Колонка впервые опубликована для издания mc.today 21 августа 2024 года.

Меня зовут Артем Ляшанов, я СЕО fintech-компании bill_line. Начнем с банального – украинская технологическая отрасль конкурентна на мировом рынке. Однако если раньше первую скрипку играли именно крупную аутсорс-компании, разрабатывающие продукты для заказчиков по всему миру, то сейчас на первый план выходят именно продуктовые. Именно об этом свидетельствует свежий рейтинг DOU ТОП-50 брендов: в него вошли уже 20 продуктовых компаний и семь гибридных.

О причинах таких изменений говорили уже не раз: иностранные заказчики не всегда готовы работать с компанией, офис которой находится в стране, где идет крупнейшая сухопутная война со времен Второй мировой. Продукт, с другой стороны, proudly made and owned in Ukraine, самим своим существованием, развитием доказывает, что для умеющего адаптироваться бизнеса просто не существует сложных ситуаций.

Особое место среди таких продуктов занимают финтех-проекты – платежные процессинги, сервис-провайдеры и т.д. Словом, те, кто создает платежные решения для бизнеса, которые в Украине привыкли считать обыденностью: удобная и современная оплата картой чего угодно и где угодно.

Я не буду первым (и даже не вторым), кто скажет, что уровень платежной инфраструктуры стран ЕС за некоторыми исключениями ниже украинского. Профильные эксперты нашей сферы рассказывали об этом почти 10 лет, а широко известно это стало в 2022 году. Тогда миллионы украинцев, убегая от войны, поняли, что в ЕС далеко не все можно моментально оплатить картой, почти нет моментальных p2p-переводов, а госуслуги находятся в глубоком оффлайне.

Война ускорила процессы международной интеграции всего украинского бизнеса. Финтех не исключение и даже шагает в авангарде: на 2024 год 33% из 246 отечественных финтех-проектов работают на международном рынке, а еще 52% планируют такую ​​экспансию. Но что, кроме очевидных продуктовых решений, может оказаться конкурентным на рынке ЕС?

На самом деле ответов больше, чем один, однако хотелось бы рассказать о не столь очевидных вещах, как переводы между карточками или банкинг. В этой статье я расскажу о рынке embedded finance (встроенные финансы) и трендовом методе pay by bank, а также о буме мелкого кредитования через buy now pay later (покупай сейчас — плати потом).

Встроенные финансы и pay by bank как большая перспектива

Термин embedded finance может звучать непонятно только в теории, потому что на практике с ним знакомо большинство украинцев. Если вы хоть раз оплачивали покупку онлайн отдельной кнопкой, позволяющей в один клик подтвердить покупку в приложении, а не вводить все данные – вы прекрасно понимаете, что такое embedded finance в общем и pay by bank конкретно.

Речь идет о возможности производить оплаты через встроенные в сайты или приложения решения от самых популярных банков (например, сканирование qr-кодов в mono или быстрый выбор карты без ввода данных в 24Pay). В Украине эти функции работают уже много лет у самых крупных онлайн-ритейлеров, однако для европейского потребителя это the next big thing.

Почему? Потому что законодательство стран ЕС достаточно консервативно, а экономика стабильна. Рынок давно сформировался, как и правила на нем, а также отсутствуют кризисные явления, стимулирующие конкуренцию между игроками финансового рынка. Банки и небанковские финучреждения сосредотачиваются на соблюдении законодательства и редко вкладывают ресурсы в disruption-модели – проекты, которые могут радикально изменить подход и таким образом резко увеличить клиентскую базу через новый уровень комфорта для потребителя. Разве не так в свое время было с вами, когда вы впервые оплатили коммуналку с телефона или ноутбука, или перевели деньги за 10 секунд?

Так, на европейском рынке присутствуют свои мощные финтех игроки: Revolut, N26, Monzo и т.д. Однако они охватили далеко не всех, а потому простора для конкуренции предостаточно.

Мои слова доказаны не только лишь опытом, но и сухой статистикой. Анализ европейского рынка встроенных финансов от McKinsey & Company говорит о следующем:

• За последние десять лет в Европе объемы embedded finance росли втрое быстрее, чем прямое кредитование;
• 40% потребителей предпочитают онлайн-инструменты кредитования при покупке авто;
• К 2030 году ниша сможет генерировать до 25% продаж банковских услуг физлицам и охватить такое же количество всего розничного кредитования МСБ (в настоящее время она генерирует до 10%);
• К 2030 году объем рынка встроенных финансов может превысить 100 млрд. евро и составлять до 15% от всех доходов банков.

Воспользуются ли украинские финтех-компании таким спросом, имея готовое техническое решение и экспертизу его адаптации – вопрос риторический.

Buy now, pay later – технологическое кредитование

Другая перспективная для нас ниша – развитие buy now, pay later (или BNPL) – система короткого кредитования, знакомая нам как «оплата по частям». По данным тех же McKinsey, с 2016 по 2023 год доля BNPL в продажах e-commerce на семи европейских рынках выросла с 2% до 10%. В странах Северной Европы объемы выданных кредитов, полученных через методы BNPL, возрастали на 8–10% в год с 2016 по 2022 год, в то время как традиционное розничное кредитование демонстрировало положительный результат на уровне 4–5%.

Яркий пример этого кейса – знакомая многим кнопка мгновенной рассрочки на этапе оплаты, которую в Украине давно интегрировали себе самые большие ритейл-площадки. Перепаковывать такую ​​модель с соблюдением всех требований европейского законодательства возможно – главное иметь техническую экспертизу.

Преимущества для бизнеса

И почему стабильный европейский рынок может быть заинтересован в изменении консервативного подхода на более инновационный от украинских финтех-компаний? Во-первых, не потребуется ничего придумывать, весь процесс уже описан и готов к реализации. Во-вторых, это выгодно как для обслуживаемых мерчантов и банков, так и для конечного потребителя, и вот почему.

Снижение затрат

В первую очередь, благодаря таким прямым платежам, как pay by bank или BNPL, достигается существенное снижение комиссии интерчейндж. Да-да, это та самая внутренняя комиссия за обработку платежа: чем выше она, тем меньше выгоды для бизнеса, а больше для банка. По моим данным, такие direct-методы позволяют поднять конверсию почти на четверть и достигать показателей 95%, что очень существенно.

Увеличение конверсии платежа и их скорости

Конверсия в случае платежей – это показатель того, сколько клиентов оплатили покупку и не бросили корзину. Чем проще построен способ оплаты, тем с большей вероятностью покупка будет успешна. А что может быть проще и быстрее, чем оплатить в один клик, просто подтвердив покупку в банковском приложении?

Снижение вероятности фрода

Платеж, инициируемый на сайте онлайн-ритейлера, но валидируемый в приложении банка благодаря двухактной авторизации или биометрии, очень трудно перехватить и воспроизвести постороннему лицу.

Снижение количества чарджбеков

Чарджбек представляет собой процедуру обжалования транзакции по карте, с которой пользователь могу по разным причинам не соглашаться. У pay by bank порог для обжалования выше, чем на оплате кредитной картой, поэтому мерчанты имеют больше пространства для маневров в вопросе обжалования чарджбека. Это огромное преимущество для последних, если сферой бизнеса являются эмоциональные покупки – например туризм.

Технологичность, гибкость и быстрота – это то, что всегда двигает прогресс и позволяет победить более старую экономическую модель. И разрыв между консервативными банками и инновационными сервисами будет расти. Эти и другие ниши – настоящая возможность для украинского технологического бизнеса быть драйвером инноваций не только на «домашнем поле», но и по всему миру. И я уверен, мы используем этот шанс на 100%.