Главные тренды украинского финтеха в 2023 году: от трансграничных платежей до обновлений UI 🤑

Колонка впервые опубликована для издания speka.media 27 января 2023 года

Традиционно «застойный» для бизнес-сезона январь завершается. Это значит, что транзакционный бизнес начнет увеличивать активность и внедрять все то, что планировал на этот год.

В практически всех сферах отечественной экономики девизом 2022-го стала фраза «мы живы и слава Богу». Однако это не касается нашего финансового сектора, который, я думаю, может пережить ядерную войну. Проверять эту гипотезу, естественно, не охота, но устойчивость главных банков никуда не делась, а НФУ держат темп инноваций.

То, что мы умеем держать удар, стало ясно еще с 2020 года, когда сфера росла во время коронавируса. Однако полномасштабная война бросила совсем другой уровень вызовов. Мы выдержали, а значит, следующей фазой станет recovery & upscaling – восстановление и масштабирование. Однако как это будет сильный разрыв между Украиной и западным миром в прогнозах? Да, есть, но с нюансами. И эти нюансы в нашу пользу.

BaaS по-украински или почему встроенные финансы для нас не новость

Мы не рассматриваем встроенные финансы, потому что в Украине эти процессы давно продолжаются и работают на конкретных продуктах. А для рынка Tier-1 это эффективный способ его структурирования и разрыва между консервативными банками и инновационными сервисами типа Revolut и Venmo. О принципиальной важности BaaS и встроенных финансов много пишет аналитик Рон Шевлин. Я с ним полностью согласен, однако в Украине ситуация более интересная.

Дело в том, что наиболее инновационные банки (по понятным всем причинам сначала «Приват», потом и mono) давно внедряют свои встроенные решения для бизнеса. В первую очередь это касается возможности производить оплаты через встроенные в сайты или приложения решения от этих банков: через сканирование qr-кодов mono или быстрый выбор карты без ввода данных в 24Pay.

Другой пример – мгновенные рассрочки от крупнейших сервисов микрокредитования, также интегрированные в крупнейшие ритейл-площадки.

Даже классический BaaS для нас не новость: почти все украинские необанки работают как сублицензиаты (используют банковскую лицензию) существующих банков. Кроме того, именно за счет предоставления в аренду работает большинство украинских небанковских PSP. Наш рынок в этом вопросе действительно очень зрел, и главная причина – отсутствие старых надежных решений и необходимость активного развития платежной инфраструктуры здесь и сейчас.

Трансграничные платежи и рост SEPA Instant

Война сделала миллионы украинцев вынужденными переселенцами. Миллионы семей разделены границами не только политическими, но и финансовыми: многие уже начали работать в странах ЕС и интегрированы в финансовые процессы стран своего проживания. Это создает большой и до сих пор не реализованный потенциал простых и дешевых трансграничных переводов между эвакуировавшимися и оставшимися — ведь для таких платежей SEPA или Western Union явно недостаточно.

Первой ласточкой этого тренда стал недавний анонс запуска необанка stereo в Польше. Ни минуты не сомневался, что первым будет Fintech Band. Я ожидаю, что крупнейшие банки представят свои решения, которые упростят денежные переводы в Украину как в формате новых проектов, так и уникальных условий в уже существующих приложениях или физических отделениях.

При этом в нашей бизнес-практике 2022 года в вопросах финансовых расчетов Украины и ЕС все чаще фигурируют банковские переводы SEPA – причем именно SEPA Instant.

Они решают главную проблему переводов по IBAN – скорости зачисления средств. Это моментальный перевод на счета на счет по IBAN, ничем не уступающий базовым карточным переводам Visa и Mastercard и становится их новым основным конкурентом. Платить через приложение или QR быстрее и удобнее, потому что не нужно вводить свой номер карты, CVV и т.д.

За прошлый год спрос на эти переводы вырос более чем вдвое, и я сомневаюсь, что интерес к SEPA Instant куда-то исчезнет. Единственная проблема не у нас: пока не все банки ЕС поддерживают формат Instant, однако это только вопрос времени.

Внедрение норм европейского законодательства в украинский финтех

Усиление международного финансового сотрудничества и создание совместного проекта с финансовыми учреждениями Еврозоны невозможно без завершения интеграции GDPR и доктрины PSD2. Лицензирование в ЕС — процесс не очень быстрый с точки зрения бюрократии, но гарантированно прозрачный.

Он так или иначе будет побуждать весь рынок к росту: украинские банки и НФУ будут интегрироваться в финансовые процессы и нормативки ЕС, а на европейском рынке будет усиливаться конкуренция, ведь с технической стороны украинский финтех опережает большинство европейских стран (кроме Великобритании, Эстонии и возможно , немецкого N26).

Платежная локальность и криптоплатежи в украинском ритейле

За прошлый год можно наблюдать не только глобализацию финансовых процессов, но и локальность средств ее реализации. В таких странах, как Бразилия, Канада, Австралия, Германия, Польша, все больше развиваются локальные методы\кошельки, локальные переводы между банками. Visa и Mastercard теряют монополию во внутригосударственных переводах, снижается эмиссия.

Это, конечно, не решает кейсы оплат за границей. Однако наша работа на рынке Бразилии с платежным методом Pix позволяет сделать главный вывод: своим доверяют больше, не в последнюю очередь благодаря поддержке местных регуляторов.

Не хотелось бы много останавливаться на вопросе криптоплатежей, особенно в русле коллапса биржи FTX. Тем не менее, все известные мне украинские ритейлеры, интегрировавшие опцию оплаты криптовалютой, очень довольны результатами и средним чеком клиента. Думаю, криптовалюты как средство перевода и оплаты в ближайший год не станут большим трендом, но будут иметь как своих клиентов, так и предоставлять дополнительные возможности для бизнеса.

Большой апгрейд эквайринга

Годами базовый юзерфлоу эквайринга был неизменным, кроме интеграции gamechanger-методов Google Pay и Apple Pay. Однако время идет, развитие рынка и война внесли необходимые коррективы. В 2022 году украинский пользователь стал еще больше пользоваться подписками на сервисы, донатить на благотворительность и краудфандить.

На все эти привычки украинский рынок уже реагирует изменениями: все больше эквайринг-бизнесов внедряют рекуррентные платежи, интегрируют благотворительные возможности и всячески способствуют упрощению и бесшовности процессов краудфандинга. Мы в bill_line тоже заметили это и внесли необходимые изменения в наше платежное решение. Уверен, качественные изменения пользовательского опыта – это то, что ждет каждый бизнес. Upgrade or die, как говорится.